Tyttö ja hattu

Mirja löytää ullakolta isoäitinsä vanhan hatun ja lähtee se päässään laulellen maantielle. Hän kohtaa matkallaan säveltäjäpariskunta Theodor ja Thea Tekosen ja saa kyydin hattutehtailija Kososelta ja tämän pojalta Ilmarilta, joka rakastuu Mirjaan. Tyttö jatkaa kuitenkin matkaansa yksin ja pääsee sirkusseurueen johtajan avustamana esiintymään Linnanmäelle, josta Ilmari hänet jälleen löytää.