Kesäillan valssi

Oskar Merikannon musiikin ympärille rakentuva tarina kertoo köyhän muusikon Lauri Alangon ja rikkaan Grahnin perheen tyttären Anninan rakkaustarinan. Anninan perhe ei katso suhdetta hyvällä ja parin onnea koettelee myös Laurin paheneva silmäsairaus.