Little Voice

Apja halála után Little Voice - rövidítve LV - visszavonul a házuk padlására, és ettől kezdve soha nem megy ki, és szinte soha meg nem szólal. Csak ül a szobában, és az apja lemezgyűjteményét hallgatja, Judy Garland, Shirley Bassey és más híres énekesnők lemezeit, dalait. Éjszaka pedig ő maga is dalra fakad, tökéletesen utánozva a régi előadókat. Egy nap meghallja az énekét a nagydumájú, ám sikertelen tehetségkutató. Meggyőzi, milyen tehetséges, és eintézi, hogy felléphessen az éjszakai klubban.