Конец операции «Резидент»

Operatie 'Resident', die 15 jaar heeft geduurd, loopt ten einde. Maar de onverwoestbare agent van 'Nadezhda' heeft nog één belangrijke missie over. Agent Carl Brockmann, die van plan is het werk van academicus Nikolai Nesterov in de defensiesector te stelen, is achtergelaten in de USSR. De KGB-leiding vraagt Mikhail Tulyev om terug te keren naar de Sovjet-Unie om de spion te vinden. Ondertussen rekruteert Brockmann de voormalige fascistische collaborateur Mikhail Kutepov voor betrokkenheid bij een gevaarlijke operatie.